Второй номер в списке богатейших японцев, основатель телекоммуникационной компании SoftBank Масаёси Сон потерял более $130 млн из-за неудачных вложений в биткойны, сообщили газеты The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.
Сон купил биткойны в конце 2017 года, рассказали собеседники изданий. Стоимость криптовалюты тогда была на пике — около $20 000. Сколько инвестировал основатель SoftBank, издания не уточняют. Миллиардер продал актив с убытком уже начале 2018 года, когда криптовалюта резко подешевела, рассказали источники WSJ.
Купить биткойны Сону посоветовал Питер Бригер, которого FT называет криптовалютным энтузиастом. Бригер был одним из руководителей инвесткомпании Fortress Investment Group, которую как раз в конце 2017 года поглотил SoftBank. Fortress начала инвестировать в криптовалюту еще в 2013 году и к моменту сделки с японской компанией владела биткойнами на сумму более $150 млн, пишет WSJ. SoftBank при сделке обязал Fortress избавиться от криптовалюты.
SoftBank отказался от комментариев. Так же поступил Бригер, пишет WSJ.
Как заработать $1 млрд за минуту: уроки основателя SoftBank Масаёси Сона
С состоянием $21,6 млрд Масаёси Сон занимает второе место в рейтинге богатейших японцев, лишь немного уступая совладельцу Uniqlo Тадаши Янаи ($22,2 млрд). Сону уже 61 год, и рано или поздно он уйдет на пенсию. Ему будет что оставить после себя: по словам миллиардера, у него есть план развития SoftBank на 300 лет вперед. За плечами у Сона десятки сверхуспешных инвестиций, например в Alibaba и Uber, и многие полагают, что он умеет предсказывать будущее не хуже Уоррена Баффета, прозванного «Оракулом из Омахи». Сейчас основатель SoftBank делает ставку на искусственный интеллект, а всего в портфеле Vision почти пять десятков компаний. Какие сделки Сон успел провести в 2019 году?
Майнинговый выход
«Люди думают, что я не люблю продавать, но это не так», — говорил Масаёси Сон в феврале. Впрочем, по данным TechCrunch, пока у Vision было только шесть выходов. Один из них произошел в январе 2019-го: фонд продал долю в 4,9% акций американского разработчика графических процессоров Nvidia. Весной 2017 года Softbank вложил $4 млрд в бумаги компании и, как писал Bloomberg, стал четвертым по величине акционером. Для Сона это была третья по объему инвестиция — больше он с партнерами вкладывал только в Uber ($9,25 млрд) и производителя чипов ARM ($8 млрд).
Казалось, Nvidia — очередная очень успешная инвестиция: с 2016-го по сентябрь 2018 года капитализация компании подскочила с $17 млрд до $175 млрд благодаря буму на процессоры, используемые для майнинга криптовалют. В августе 2018-го Softbank передал свой пакет акций в Vision — и тот стоил уже $5 млрд. Но в ноябре акции компании рухнули на 40%.
Когда в феврале 2019-го стало известно, что фонд Сона продает акции Nvidia, пакет в 4,9% стоил уже $3,6 млрд. Но инвестиция не стала неудачной: владелец Softbank умудрился заработать на ней $3,3 млрд. Удачно выбранная стратегия хеджирования позволила ему при рыночной цене акций Nvidia в $150 за штуку продать их по $218. Притом что в 2017-м SoftBank потратил $105 за акцию.
«Тактика SoftBank заключается в том, чтобы дать компании достаточно денег для активного развития, — объясняет гендиректор «Орбита Капитал Партнерз», амбассадор SingularityU Евгений Кузнецов. — Nvidia работает на рынке с 1993 года и после 2015-го пережила кратный рост, но Vision инвестировал в нее $4 млрд только в 2017-м, после чего капитализация выросла еще почти в два раза. При этом фонд инвестировал в новый класс продуктов компании, а точнее — в стратегию захвата рынка искусственным интеллектом». Nvidia в этот период разработала графические процессоры для приложений искусственного интеллекта и стала одним из лидеров рынка в этой области.
Сон за рулем
Последнее увлечение Масаёси Сона — логистические компании и сервисы, занимающиеся доставкой. В этом году миллиардер активно инвестировал в них. В феврале $940 млн от Vision получила американская компания Nuro, которая разрабатывает автомобиль–беспилотник для доставки товаров. Nuro была создана в 2016 году, среди основателей Олден Вудроу, работавший над проектом Makani (гигантский воздушный змей, преобразующий ветряную энергию в электрическую) в секретной лаборатории Google X.
«У SoftBank стратегический фокус на транспортный сектор», — объясняет подобные вложения основатель и управляющий партнер Target Global Александр Фролов. В пример он приводит другие недавние инвестиции фонда — сервис для дилеров Auto1 и сервис для владельцев парковок ParkJockey. В этот ряд укладывается и еще одна инвестиция 2019-го: $1,5 млрд от Vision в феврале получила компания Chehaoduo Group — крупнейший китайский агент по продаже подержанных автомобилей, управляющий онлайн-площадкой Maodou.com.
По словам Фролова, перспективы есть также у рынка коммерческих грузовых перевозок. «Все, что связано с грузоперевозками — как морскими, так и наземными, — это огромный рынок, который вызывает большой интерес у инвесторов», — отмечает он. Иллюстрация — январская инвестиция Vision объемом $1 млрд в американскую логистическую компанию Flexport, которая в том числе занимается морскими перевозками. «Эта компания — по сути тот же Uber, но для грузовиков, — объясняет Евгений Кузнецов. — И это также инвестиции в роботизацию». При этом Flexport первым открыл фонд Founders, который вкладывается в компанию с 2014 года. Это хорошо вписывается в подход Масаёси: подхватывать успешно развивающиеся компании, когда они готовы взрывать рынок, но им нужны для этого ресурсы.
Uber остается одной из крупнейших инвестиций Vision. Недавно SoftBank вместе с Toyota объявили о намерении предоставить компании $1 млрд для совершенствования технологии беспилотного вождения. Одновременно Сон инвестирует в индийский аналог Uber — компанию Ola. SoftBank вкладывается в Ola c 2014 года (в 2015-м компанию ему составил фонд DST Global Юрия Мильнера). Всего через раунды финансирования, в которых участвовал Сон и последний из которых состоялся осенью 2017 года, конкурент Uber привлек более $2 млрд.
В январе 2019 года SoftBank объявил, что намерен инвестировать в Ola еще $1 млрд. Сделка не состоялась — сооснователь сервиса Бхавиш Аггарвал опасается увеличения влияния SoftBank, которому уже принадлежит 26% акций Ola. Аггарвал и Сон несколько раз встречались в последние месяцы, но пока так ни о чем и не договорились. Индийскому бизнесмену есть чего опасаться: в начале 2018 года Uber объединил свое подразделение в Юго-Восточной Азии с конкурентом Grab, доля в котором также принадлежит SoftBank. Одновременно с объявлением Сона о готовности увеличить долю в Ola индийская компания заявила, что через 3-4 года планирует выйти на IPO. Возможно, так сервис пытается сохранить самостоятельность и избежать судьбы Grab.
Forbes.ru
